Choisissez vos actions de flux de travail

Une fois que vous avez configuré un flux de travail et défini des déclencheurs d'inscription, ajoutez des actions pour automatiser des tâches telles que l'envoi d'e-mails, la création d'enregistrements, la mise à jour de propriétés ou la gestion de contacts. Certaines actions peuvent être enregistrées comme espaces réservés, vous permettant de configurer d'abord la structure de votre flux de travail et de remplir les détails plus tard.

Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre niveau d'abonnement. Certaines actions nécessitent une mise à niveau de compte pour être débloquées.

Actions de délai

(Ajoutez des pauses entre les étapes du flux de travail)

Date du calendrier – Pause jusqu'à une date spécifique.
Propriété de date – Pause jusqu'à une date stockée dans une propriété de date.
Occurrence d'événement – Pause jusqu'à ce qu'un événement spécifique se produise (par exemple, soumission de formulaire).
Définir une durée – Pause pour un nombre défini de jours, heures ou minutes.
Jours de la semaine – Pause jusqu'à un jour spécifique.
Heure de la journée – Pause jusqu'à une heure spécifique.

Actions de branchement

(Dirigez les enregistrements vers différents chemins)

Valeur d'une seule propriété (Valeur égale) – Orientez les enregistrements en fonction d'une propriété (jusqu'à 250 valeurs).
Critères de filtre correspondants (Si/alors) – Utilisez des conditions ET/OU pour filtrer les enregistrements dans des chemins.
Résultat d'une seule action (Valeur égale) – Branchez-vous en fonction de l'état d'une action précédente.
Pourcentage aléatoire (Division aléatoire) – Test A/B des chemins de flux de travail.
Aller au flux de travail – Inscrivez l'enregistrement dans un autre flux de travail.
Aller à l'action – Déplacez les enregistrements entre les branches dans le même flux de travail.

Actions de communication

Inscrire dans une séquence (Sales & Service Hub Enterprise) – Ajoutez automatiquement des contacts à une séquence.
Envoyer un e-mail (Marketing & Service Hub Professional+) – Envoyez un e-mail automatisé.
Inscrire dans un agent de prospection (Sales Hub Professional+) – Assignez des contacts à un flux de travail de prospection.
Envoyer une notification in-app – Notifiez les utilisateurs/équipes dans HubSpot.
Envoyer une notification par e-mail interne – Alertez les membres de l'équipe par e-mail.
Envoyer un e-mail marketing interne (Marketing Hub Professional+) – Envoyez un e-mail interne automatisé.
Envoyer un message WhatsApp (Marketing & Service Hub Professional+) – Envoyez un message WhatsApp.
Désinscrire de la séquence (Sales & Service Hub Enterprise) – Retirez les contacts des séquences.
Assigner un propriétaire de conversation (Service & Operations Hub Professional+) – Assignez automatiquement un propriétaire de conversation de boîte de réception.

Actions CRM

Modifier les enregistrements – Mettez à jour, copiez ou effacez les valeurs des propriétés.
Créer un enregistrement – Créez automatiquement un contact, une entreprise, une affaire, un ticket ou un objet personnalisé.
Créer une tâche Salesforce – Créez une tâche dans Salesforce.
Créer une tâche – Créez une tâche dans HubSpot.
Créer une note – Enregistrez automatiquement une note sur un enregistrement.
Supprimer un contact – Supprimez définitivement un contact de votre base de données.
Augmenter/diminuer la valeur de la propriété – Ajustez les propriétés numériques.
Gérer l'abonnement aux communications – Définissez le statut d'abonnement e-mail d'un contact.
Faire tourner l'enregistrement vers le propriétaire (Sales & Service Hub Professional+) – Distribuez les leads ou les tickets parmi les membres de l'équipe.
Définir la campagne Salesforce – Assignez une campagne Salesforce.
Créer des associations – Liez contacts, entreprises et affaires.
Appliquer/mettre à jour/supprimer des étiquettes d'association – Modifiez les étiquettes de relation entre les enregistrements.
Enrichissement Breeze Intelligence – Utilisez des crédits Breeze AI pour enrichir les enregistrements avec des données supplémentaires.

Actions marketing

Ajouter à l'audience publicitaire (Marketing Hub Professional+) – Ajoutez un contact à une audience publicitaire.
Ajouter à la liste statique (Marketing Hub Professional+) – Ajoutez des contacts à une liste statique.
Retirer de l'audience publicitaire (Marketing Hub Professional+) – Retirez un contact d'une audience publicitaire.
Retirer de la liste statique (Marketing Hub Professional+) – Retirez des contacts d'une liste statique.
Définir le statut de contact marketing – Changez le statut marketing d'un contact.

Actions d'opérations de données

(Operations Hub Professional+)

Code personnalisé – Exécutez du JavaScript personnalisé pour étendre la fonctionnalité du flux de travail.
Formater les données – Standardisez et nettoyez les données CRM.
Envoyer un webhook – Déclenchez des applications externes via API.

Actions d'applications connectées

(Dépend des intégrations activées)

Ajouter des contacts à un webinaire Zoom – Inscrivez des contacts aux webinaires Zoom.
Envoyer une notification Slack – Notifiez les équipes via Slack.
Créer un canal Slack – Créez automatiquement un canal Slack pour une affaire ou une entreprise.
Créer une tâche Asana – Générez une tâche dans Asana.
Créer une carte Trello – Générez une carte Trello.
Définir une tâche Salesforce – Assignez une tâche dans Salesforce.
Définir une campagne Salesforce – Assignez une campagne Salesforce.
Créer une commande de vente NetSuite – Générez des commandes de vente dans NetSuite.