Comment créer des transactions dans HubSpot
Le guide suivant vous expliquera toutes les étapes pour créer des transactions dans HubSpot.
Les transactions aident à suivre les revenus potentiels et les opportunités de vente dans HubSpot. Vous pouvez associer des transactions à des contacts, entreprises ou articles pour garder tout connecté.
Créer une transaction manuellement
- Allez dans CRM > Transactions dans HubSpot.
- Cliquez sur Créer une transaction (en haut à droite).
- Entrez les détails de la transaction (par exemple, nom de la transaction, montant, étape).
- Dans Associer la transaction à, liez les contacts, entreprises ou articles pertinents.
- Cliquez sur Créer une transaction (ou Créer et ajouter une autre pour ajouter plusieurs transactions).
Créer une transaction à partir d'un enregistrement
- Ouvrez un contact, une entreprise ou un enregistrement de ticket.
- Dans la barre latérale droite sous Transactions, cliquez sur + Ajouter.
- Entrez les détails de la transaction (elle sera automatiquement associée à l'enregistrement).
- Cliquez sur Créer.
Créer une transaction depuis votre boîte de réception (Gmail & Outlook)
- Si vous avez l'extension Chrome HubSpot Sales ou le module complémentaire Outlook, vous pouvez créer des transactions directement depuis votre boîte de réception.
- Ouvrez un profil de contact dans Gmail ou Outlook, puis suivez les instructions pour créer une transaction.
Automatiser la création de transactions avec des flux de travail
(Professionnel & Entreprise uniquement)
- Configurez un flux de travail pour créer des transactions lorsqu'un contact répond à des conditions spécifiques (par exemple, atteindre un score de lead).
- Allez dans Flux de travail > Créer une action de transaction et configurez l'automatisation.
Une fois créées, vous pouvez gérer les transactions dans votre pipeline, les faire passer par des étapes, et suivre les revenus dans les rapports.