Créer des Tâches dans HubSpot
Apprenez à créer et suivre des tâches dans HubSpot.
Suivez votre liste de tâches en créant des tâches dans HubSpot. Les tâches peuvent être associées à des enregistrements spécifiques et, si vous avez Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional, ou Enterprise, vous pouvez créer des tâches récurrentes.
Actions Rapides :
- Automatisez les tâches en fonction des étapes de l'affaire.
- Modifiez, complétez ou supprimez facilement les tâches.
- Créez des tâches à partir de Gmail, de l'application mobile HubSpot, ou en utilisant des flux de travail.
Détails de la Tâche
Lors de la création d'une tâche, vous pouvez inclure :
- Titre – Entrez un nom. Si vous incluez "appel" ou "email", cela définit automatiquement le type de tâche.
- Type – Choisissez Appel, Email, ou À faire. Si vous utilisez LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Demande de connexion.
- Priorité – Définissez comme Basse, Moyenne, ou Haute.
- Associations – Liez la tâche aux contacts, entreprises, affaires, tickets, ou objets personnalisés pertinents.
- Attribué à – Sélectionnez un membre de l'équipe.
- File d'attente – Ajoutez la tâche à une file d'attente existante ou créez-en une nouvelle.
- Date et heure d'échéance – Sélectionnez quand la tâche est due.
- Tâche récurrente (Sales & Service Hub Starter, Professional, Enterprise) – Définissez les tâches pour qu'elles se répètent à des intervalles.
- Rappel – Choisissez quand recevoir une notification par email avant l'échéance de la tâche.
- Notes – Ajoutez des détails sur la tâche.
Façons de Créer des Tâches
1. Depuis la Page des Tâches
- Accédez à CRM > Tâches.
- Cliquez sur Créer une tâche.
- Remplissez les détails de la tâche.
- Cliquez sur Créer ou Créer et ajouter une autre.
2. Depuis les Enregistrements (Contacts, Entreprises, Affaires, Tickets, Objets Personnalisés)
- Ouvrez un enregistrement et allez à l'onglet Tâches.
- Cliquez sur + Créer une Tâche et entrez les détails.
- Cliquez sur Créer.
📌 Créer des Tâches en Masse :
- Sélectionnez plusieurs enregistrements dans Contacts, Entreprises, Affaires, ou Tickets.
- Cliquez sur + Créer des tâches en haut.
- Entrez les détails de la tâche, puis Créer.
3. Depuis une Activité Enregistrée (Tâches de Suivi)
- Enregistrez un appel, email, ou réunion, ou ajoutez une note.
- Sélectionnez Créer une tâche pour le suivi et définissez une date d'échéance.
- Cliquez sur Enregistrer l'activité, Enregistrer la note, ou Envoyer.
4. Depuis Gmail (Extension Chrome Requise)
- Cliquez sur l'icône HubSpot dans Gmail.
- Allez à l'onglet Tâches.
- Cliquez sur Créer une tâche, entrez les détails, puis Enregistrer.
5. En Utilisant des Flux de Travail (Professionnel & Entreprise Uniquement)
- Dans HubSpot, allez à Automatisation > Flux de Travail.
- Cliquez sur + Ajouter une action.
- Sélectionnez Créer une tâche sous la section CRM.
- Configurez les détails de la tâche (titre, type, date d'échéance, rappels, priorité, etc.).
- Cliquez sur Enregistrer.
Tâches Récurrentes
(Sales & Service Hub Starter, Professional, Enterprise)
- Lorsqu'une tâche récurrente est complétée, supprimée, ou en retard, une nouvelle est automatiquement créée.
- Si une tâche en retard n'est pas complétée, les anciennes et nouvelles tâches restent dans votre liste.
Comment définir une tâche pour qu'elle se répète :
- Cliquez sur Créer une tâche (ou modifiez une tâche existante).
- Sélectionnez Définir pour répéter.
- Choisissez l'intervalle (par exemple, toutes les 2 semaines).
- Cliquez sur Créer.
Pour arrêter une tâche de se répéter, modifiez la tâche et décochez Définir pour répéter.
Définir les Préférences de Tâche par Défaut
Personnalisez les dates d'échéance, heures, et rappels par défaut pour toutes les nouvelles tâches :
- Cliquez sur votre nom de compte > Profil & Préférences.
- Sélectionnez l'onglet Tâches.
- Définissez les valeurs par défaut pour :
- Date d'échéance (par exemple, 3 jours après la création de la tâche).
- Heure d'échéance (par exemple, 10:00 AM).
- Heure de rappel (par exemple, 1 jour avant).
- Cliquez sur Enregistrer.