Guide de la boîte de réception des conversations dans HubSpot
Apprenez à centraliser les interactions avec les clients sur plusieurs canaux grâce à la boîte de réception des conversations de HubSpot.
La boîte de réception des conversations dans HubSpot vous permet de gérer et de répondre aux interactions avec les clients sur plusieurs canaux à partir d'un seul endroit.
Accéder à la boîte de réception
- Dans HubSpot, allez à CRM > Boîte de réception.
- Si vous avez plusieurs boîtes de réception, sélectionnez la boîte de réception souhaitée dans le menu déroulant en haut à gauche.
Filtrer les conversations
- Recherche : Trouvez des conversations spécifiques par mot-clé.
- Statut : Affichez les conversations ouvertes ou fermées.
- Canal : Filtrez par courriel, chat ou Messenger.
- Assigné à : Affichez les conversations assignées à des utilisateurs spécifiques.
- Plage de dates : Filtrez les messages par période.
- Plus d'options : Masquez les messages filtrés ou supprimés.
Vues de la boîte de réception
- Non assigné : Conversations qui n'ont pas encore été assignées.
- Assigné à moi : Conversations qui vous sont assignées.
- Toutes les ouvertes : Toutes les conversations actives.
- Chat/Bots : Affichez les interactions basées sur le chat.
- Courriel/Messenger : Affichez les fils de courriels et de Facebook Messenger.
- Formulaires/Appels : Affichez les soumissions de formulaires de support et les appels téléphoniques connectés.
- Toutes les fermées : Conversations terminées.
- Envoyé : Courriels sortants.
- Spam/Poubelle : Conversations non pertinentes ou supprimées (la poubelle est automatiquement vidée après 30 jours).
Composer et gérer les conversations
- Composer de nouveaux courriels : Cliquez sur Composer en bas à gauche.
- Voir les détails du message : Le nom du contact, le sujet, l'horodatage et l'aperçu du message sont affichés dans le panneau de gauche.
- Trier les conversations : Les messages sont listés du plus récent au plus ancien.
Gestion des contacts et des tickets
- Affichez et gérez les contacts associés, les entreprises, les transactions et les conversations passées dans la barre latérale droite.
- Créer un ticket : Suivez les problèmes liés à une conversation.
- Dissocier un contact : Retirez un contact d'une conversation si nécessaire.
Répondre et commentaires internes
- Éditeur de réponse : Envoyez des réponses par courriel ou chat. Utilisez les outils de formatage, ajoutez des pièces jointes ou insérez des ressources HubSpot (articles de la base de connaissances, réunions, extraits, etc.).
- Assistance AI : Utilisez l'IA pour résumer les conversations ou générer des réponses.
- Fonction de commentaire : Identifiez des collègues avec des @mentions pour une collaboration interne.
Actions de conversation
- Transférer des courriels : Partagez des conversations avec des équipes externes.
- Fermer les conversations : Marquez les fils comme résolus.
- Changer de canal : Répondez aux conversations de chat par courriel si nécessaire.
- Bloquer les expéditeurs : Déplacez les messages indésirables ou non pertinents vers la vue Filtrée.
- Restaurer ou supprimer définitivement : Récupérez ou supprimez définitivement des conversations de la poubelle.
Actions en masse
- Sélectionnez plusieurs conversations pour les supprimer ou les fermer en une seule fois.
Gérer la disponibilité et les paramètres
- Définir la disponibilité du chat : Activez ou désactivez votre statut dans le coin supérieur gauche.
- Paramètres de la boîte de réception : Ajustez les préférences de la boîte de réception, l'automatisation et les autorisations des utilisateurs depuis le coin inférieur gauche.