Comment Gérer les Prospects dans HubSpot
Apprenez à gérer les prospects plus efficacement avec HubSpot
Si vous avez Sales Hub Professional ou Enterprise, vous pouvez gérer les prospects dans HubSpot en utilisant l'Espace de Vente ou le Résumé des Prospects (BETA).
Il y a deux façons de voir les Prospects :
Dans l'Espace de Vente
- Allez à Espaces de travail > Ventes.
- Cliquez sur l'onglet Prospects.
- Utilisez les Vues Prédéfinies (côté gauche) pour filtrer les prospects (par exemple, Pas dans la séquence pour voir les prospects non assignés).
- Cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour changer de pipeline.
- Cliquez sur Filtres ou Filtres Avancés pour affiner votre vue.
- Cliquez sur Modifier les colonnes pour personnaliser les détails des prospects affichés.
Dans le Résumé des Prospects (BETA)
- Allez à CRM > Prospects.
- Utilisez les Filtres pour affiner la liste.
- Cliquez sur Modifier les colonnes pour ajuster les propriétés des prospects affichées.
Seuls les Super Admins peuvent modifier les prospects marqués comme Qualifiés ou Disqualifiés.
Comment Modifier ou Supprimer des Prospects :
Depuis l'Espace de Vente
- Allez à Espaces de travail > Ventes > Prospects.
- Sélectionnez les prospects en utilisant les cases à cocher pour :
- Supprimer : Cliquez sur Supprimer, confirmez et retirez.
- Réassigner : Cliquez sur Assigner, sélectionnez un nouveau Propriétaire de Prospect, et cliquez sur Mettre à jour.
- Inscrire dans une séquence : Cliquez sur Inscrire dans une séquence, choisissez une séquence et confirmez.
- Cliquez sur le nom d'un prospect pour modifier les détails dans le panneau de droite (les modifications sont enregistrées automatiquement).
Depuis le Résumé des Prospects (BETA) (Super Admins uniquement)
- Allez à CRM > Prospects.
- Sélectionnez les prospects et choisissez :
- Assigner : Sélectionnez un nouveau Propriétaire de Prospect et cliquez sur Mettre à jour.
- Modifier : Choisissez une propriété, entrez une nouvelle valeur et cliquez sur Mettre à jour.
- Supprimer : Confirmez et retirez les prospects.
Prendre des Mesures sur les Prospects
- Dans Espaces de travail > Ventes > Prospects, sélectionnez un prospect.
- Dans le panneau de droite, vous pouvez :
- Envoyer un courriel
- Passer un appel
- Inscrire dans une séquence
- Planifier la prochaine activité
Mises à Jour Automatiques des Étapes des Prospects
Certaines actions mettent automatiquement à jour l'étape du prospect :
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Étape du Prospect
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Action qui la Déclenche
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Nouveau
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Prospect créé
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Tentative
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Courriel, appel, activité enregistrée, réunion planifiée, ou création d'une tâche
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Connecté
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Réponse du prospect, appel enregistré marqué comme Connecté, ou réunion complétée
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Les Super Admins doivent mettre à jour manuellement les prospects à Qualifié ou Disqualifié.
Suivre l'Activité des Prospects
- Onglet Vue d'ensemble : Voir la date du dernier contact, le dernier engagement, et les prochaines étapes.
- Onglets À propos, Notes & Associations : Voir les interactions passées, les notes, et les affaires ou billets liés.