Comment gérer les transactions dans l'espace de travail des ventes
Apprenez à gérer les transactions dans l'espace de travail des ventes de HubSpot.
Si vous avez un abonnement Sales Hub Professional ou Enterprise, vous pouvez gérer vos transactions directement depuis l'espace de travail des ventes pour un flux de travail plus organisé et efficace.
Accédez à vos transactions dans l'espace de travail des ventes
- Allez dans Espaces de travail > Ventes dans votre compte HubSpot.
- Cliquez sur l'onglet Transactions.
- Utilisez les vues prédéfinies (à gauche) pour filtrer les transactions, telles que :
- Aucune activité prévue (transactions sans tâches à venir).
- Sélectionnez un pipeline dans le menu déroulant pour passer d'un pipeline de transactions à un autre.
- Cliquez sur Filtres ou Filtres avancés pour personnaliser les transactions que vous voyez.
- Cliquez sur Modifier les colonnes pour ajuster les informations affichées dans le tableau.
Réviser et mettre à jour les transactions
- Cliquez sur un nom de transaction pour ouvrir ses détails.
- Dans le panneau de droite, vous pouvez :
- Changer l'étape de la transaction.
- Modifier la date de clôture.
- Envoyer un courriel ou passer un appel.
- Planifier une réunion.
- Consultez les aperçus de transaction (résumés générés par l'IA) pour voir :
- Activité récente (appels, courriels, notes).
- Risques (manque de suivis, baisse du score de la transaction).
- Objectifs de l'acheteur.
- Aperçus de recherche sur l'entreprise (nouvelles, concurrents, pile technologique).
Note : Les aperçus de transaction nécessitent que le bascule d'analyse client soit activé dans les paramètres de l'IA.
Avec l'espace de travail des ventes, vous pouvez suivre, mettre à jour et analyser les transactions en un seul endroit, vous aidant à conclure des transactions plus rapidement et plus efficacement.