Créer et Modifier des Propriétés dans HubSpot
Un guide étape par étape pour créer et modifier des propriétés dans HubSpot.
Les propriétés stockent des informations sur les enregistrements HubSpot, telles que les coordonnées, les emplacements des entreprises ou les statuts des transactions. Vous pouvez utiliser des propriétés par défaut ou créer des propriétés personnalisées pour répondre à vos besoins.
Créer une Propriété Personnalisée
- Cliquez sur l'icône Paramètres ⚙️ (navigation en haut).
- Dans la barre latérale gauche, allez à Propriétés.
- Cliquez sur Sélectionner un objet, puis choisissez propriétés de [Objet] (par exemple, Contact, Entreprise, Transaction).
- Cliquez sur Créer une propriété (en haut à droite).
- Entrez l'Étiquette de la Propriété (par exemple, "Type d'industrie").
- Choisissez le Type de Champ (par exemple, Texte sur une ligne, Liste déroulante, Nombre).
- (Optionnel) Personnalisez les paramètres tels que :
- Unité d'affaires (si applicable).
- Associations avec d'autres enregistrements.
- Application de valeur unique pour éviter de créer des entrées en double.
- Cliquez sur Créer pour enregistrer la propriété.
Modifier une Propriété Existante
- Allez à Paramètres > Propriétés.
- Sélectionnez l'objet (par exemple, Contacts, Transactions).
- Utilisez la barre de recherche ou les filtres pour trouver la propriété.
- Survolez-la et cliquez sur Modifier.
- Modifiez le Type de Champ, les Règles ou les Permissions d'Accès (certaines modifications peuvent supprimer des données existantes).
- Cliquez sur Enregistrer.
Cloner une Propriété
- Dans Propriétés, trouvez la propriété que vous souhaitez dupliquer.
- Survolez-la et cliquez sur Cloner.
- Modifiez les détails et cliquez sur Créer.
Astuce : Vérifiez toujours si une propriété par défaut répond à vos besoins avant de créer une propriété personnalisée !