Créer un Nouveau Pipeline
Voici un guide étape par étape pour créer de nouveaux pipelines dans HubSpot.
(Starter, Professional, et Enterprise uniquement)
Créer un Nouveau Pipeline
- Cliquez sur l'icône Paramètres ⚙️ (navigation en haut).
- Allez dans Objets et sélectionnez l'objet (Affaires, Billets, Commandes, etc.).
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Cliquez sur Sélectionner un pipeline > Créer un pipeline.
- Entrez un Nom de Pipeline et cliquez sur Créer.
Conseil : Utilisez des pipelines séparés uniquement si vos processus nécessitent des étapes uniques. Sinon, gérez l'accès utilisateur à un pipeline partagé.
Gérer et Modifier les Pipelines
- Allez dans Paramètres > Objets > Pipelines.
- Sélectionnez le pipeline que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Actions (en haut à droite) et choisissez :
- Renommer ce pipeline
- Réorganiser les pipelines
- Gérer l'accès (définir les permissions pour les équipes et les utilisateurs)
- Supprimer ce pipeline (doit être vide avant la suppression)
Remarque : HubSpot crée automatiquement un pipeline d'affaires pour les intégrations de commerce électronique, qui ne peut pas être modifié.
Personnaliser les Étapes du Pipeline
Chaque objet a des étapes par défaut, telles que :
- Affaires : Rendez-vous Planifié, Qualifié pour Acheter, Fermé Gagné, etc.
- Billets : Nouveau, En Attente de Contact, Fermé.
- Commandes : En Cours, Contrat Signé.
Ajouter, Modifier ou Supprimer des Étapes
- Dans Paramètres > Objets > Pipelines, sélectionnez votre pipeline.
- Cliquez sur + Ajouter une étape pour créer une nouvelle étape.
- Renommez ou réorganisez les étapes existantes en cliquant dessus.
- Pour les Affaires : Définissez une Probabilité d'Affaire (par exemple, 80 % de chance de clôture).
- Pour supprimer une étape : Déplacez d'abord tous les enregistrements vers une autre étape.