Créer des Billets dans HubSpot
Apprenez à créer des billets de service client pour gérer et suivre efficacement les demandes et les requêtes de support.
Utilisez les billets dans HubSpot pour suivre les demandes des clients et gérer efficacement les requêtes de support. Vous pouvez créer des billets manuellement à partir de différentes zones dans HubSpot ou automatiser le processus en utilisant des flux de travail et des formulaires.
Créer un Billet depuis la Page d'Index des Billets
- Accédez à CRM > Billets dans votre compte HubSpot.
- Cliquez sur Créer un billet en haut à droite.
- Dans le panneau de droite, entrez les détails du billet :
- Nom du billet : Une brève description du problème.
- Pipeline : Assignez le billet à un pipeline spécifique.
- Statut du billet : Sélectionnez l'étape actuelle du billet.
- Pour associer le billet à une entreprise ou un contact, utilisez les menus déroulants pour rechercher et sélectionner les enregistrements pertinents.
- Cliquez sur Créer pour enregistrer le billet.
Créer un Billet depuis un Enregistrement de Contact ou d'Entreprise
- Ouvrez un enregistrement de contact ou d'entreprise.
- Dans la section Billets du panneau de droite, cliquez sur + Ajouter.
- Entrez les détails du billet dans l'onglet Créer un nouveau billet.
- Cliquez sur Créer pour enregistrer le billet, qui sera maintenant associé à l'enregistrement.
Créer des Billets avec des Flux de Travail (Service Hub Professionnel & Entreprise Uniquement)
Configurez un flux de travail pour créer automatiquement des billets lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Utilisez l'action Créer un billet dans votre flux de travail pour automatiser la création et l'attribution des billets.