Créer et Associer Automatiquement des Entreprises
Apprenez à créer des entreprises dans HubSpot et à établir des associations avec des contacts, des transactions ou des billets existants.
Créer manuellement une entreprise
- Aller à Entreprises
- Dans HubSpot, naviguez vers CRM > Entreprises.
- Cliquez sur Créer une entreprise (en haut à droite).
- Entrer les détails de l'entreprise
- Remplissez le Nom de l'entreprise et/ou le Nom de domaine de l'entreprise (d'autres champs apparaîtront).
- (Optionnel) Personnalisez les propriétés affichées en cliquant sur Modifier ce formulaire.
- Associer avec d'autres enregistrements
- Dans Associer l'entreprise avec, liez les contacts, transactions ou billets pertinents.
- Enregistrer l'entreprise
- Cliquez sur Créer pour enregistrer, ou Créer et ajouter un autre pour entrer plusieurs entreprises.
Activer la Création Automatique d'Entreprises
HubSpot peut créer automatiquement des entreprises et les associer à des contacts en fonction de leur domaine de courriel (par exemple,
sandra@example.com → example.com).- Cliquez sur l'icône Paramètres ⚙️ (navigation en haut).
- Allez à Objets > Entreprises.
- Dans la section Automatisation, cochez Créer et associer des entreprises avec des contacts.
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez :
- Oui : Appliquer aux contacts existants et nouveaux.
- Non : Appliquer uniquement aux nouveaux contacts à l'avenir.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exclure des Domaines de l'Association Automatique (Optionnel)
- Pour empêcher certains domaines (par exemple,
gmail.com) de créer des entreprises :- Allez à Paramètres > Objets > Entreprises.
- Cliquez sur Exclure un domaine de l'association automatique.
- Entrez le(s) domaine(s) et cliquez sur Enregistrer.