Enrichissez vos données de contact et d'entreprise

Breeze Intelligence vous permet d'améliorer vos dossiers de contact et d'entreprise avec des données supplémentaires, vous aidant à mieux comprendre vos clients. Vous pouvez enrichir automatiquement ou manuellement les dossiers en utilisant des crédits Breeze Intelligence.

Gérer les permissions des utilisateurs

Pour enrichir les dossiers, les utilisateurs doivent avoir des permissions de Super Admin ou Enrichir les dossiers.

Pour accorder l'accès :

Allez dans Paramètres > Utilisateurs & Équipes.
Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur l'onglet Accès.
Cliquez sur Modifier les permissions, recherchez Enrichir les dossiers, et activez-le.

Activer l'enrichissement des données

Allez dans Paramètres > Gestion des données > Enrichissement des données.
Configurez les paramètres d'enrichissement pour les contacts et les entreprises :
- Enrichir automatiquement les nouveaux dossiers (doit avoir un courriel professionnel ou un domaine d'entreprise).
- Permettre l'enrichissement manuel (les utilisateurs peuvent enrichir manuellement les dossiers individuellement ou en masse).
- Enrichir continuellement les dossiers existants (met à jour automatiquement les dossiers lorsque de nouvelles données sont disponibles).

Enrichir des dossiers individuels

Allez dans CRM > Contacts ou CRM > Entreprises.
Sélectionnez un dossier.
Sous À propos de ce contact, cliquez sur Actions > Enrichir le dossier.
Dans le panneau de droite, sélectionnez les propriétés à enrichir, puis cliquez sur Enrichir le dossier.

Enrichir plusieurs dossiers

Naviguez vers CRM > Contacts ou CRM > Entreprises, ou allez dans CRM > Listes.
Sélectionnez plusieurs dossiers en utilisant les cases à cocher.
Cliquez sur Enrichir les dossiers en haut.
Dans la boîte de dialogue, examinez les crédits disponibles et cliquez sur Enrichir le dossier.

⚠ Remarque : Les crédits sont consommés en fonction du nombre de dossiers enrichis.

Revoir l'historique d'enrichissement

Allez dans CRM > Contacts ou CRM > Entreprises.
Cliquez sur l'onglet Activités.
Utilisez le menu déroulant Filtrer par et sélectionnez Enrichissement.
Consultez les propriétés enrichies et leur historique de mise à jour.

Propriétés d'enrichissement disponibles

L'enrichissement peut remplir les propriétés suivantes :

Contacts

Nom, Titre du poste, URL LinkedIn
Ville, Province, Pays
Détection de rebond de courriel

Entreprises

Nom, Site web, Industrie
Nombre d'employés, Revenu, Année de fondation
Pages LinkedIn & Facebook, X Handle