Personnaliser les propriétés affichées sur les enregistrements dans HubSpot
Voici comment personnaliser les propriétés affichées sur les enregistrements dans HubSpot.
Vous pouvez personnaliser la barre latérale gauche et la barre latérale de prévisualisation sur les enregistrements pour afficher les propriétés les plus pertinentes.
1. Accéder au type d'enregistrement
- Allez dans CRM et sélectionnez Contacts, Entreprises, Transactions, Tickets, ou un Objet personnalisé.
- Cliquez sur un enregistrement pour ouvrir ses détails.
2. Modifier les propriétés
- Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Actions > Modifier les propriétés.
- Pour ajouter des propriétés, cliquez sur Ajouter des propriétés et sélectionnez les cases à cocher.
- Pour supprimer une propriété, cliquez sur l'icône de suppression (si elle n'est pas grisée).
- Pour réorganiser, faites glisser et déposez les propriétés dans l'ordre souhaité.
- (Optionnel) Cliquez sur Réinitialiser aux paramètres par défaut du système pour restaurer les paramètres par défaut.
3. Enregistrer les modifications
- Cliquez sur Enregistrer, et votre vue personnalisée sera appliquée.